Création de modèles de tableau de bord personnalisés

Une nouvelle mise à jour concernant les rapports vient d’être publiée cette après-midi et elle concerne cette fois les modèles. Cette évolution permet de clôturer une série d’évolutions prévues depuis de nombreuses semaines sur notre outil de rapport : refonte graphique, programmation des envois et modèles de rapport. Passons en revue le fonctionnement de ce nouveau module.

Lorsque vous créez un rapport, 3 choix s’offrent à vous :

  • Création depuis un modèle par défaut
  • Création depuis mes modèles
  • Création depuis un rapport vide

Etant donné qu’aucun modèle n’est créé pour le moment, nous allons créer un rapport vide.

Après avoir constitué le rapport souhaité, cliquez sur le bouton « créer un modèle depuis ce rapport » visible depuis la barre d’action :

creer-modele-menu

Après avoir entré un nom et une description, votre modèle est créé et se trouve disponible au sein de la liste des modèles de l’outil :

liste-modele

Revenons à l’étape 1 et créez un nouveau rapport comme vu précédemment. Vous devriez apercevoir votre modèle depuis l’onglet « mes modèles de rapport » :

modele_rapport

Sélectionnez votre outil, votre projet et votre site, et le rapport est automatiquement créé pour le site en question :

projet-site

Ce template peut-être utilisé à l’infini sur tous vos projets, ce qui vous permettra de gagner un temps important sur la génération de vos rapports. Notez 2 limites importantes sur les modèles :

  • Les filtres par projet ne sont pas sauvegardés (exemple : filtre de mots-clés spécifiques, impossible de le sauvegarder car si le projet change, les mots-clés aussi !)
  • Un template limite la création de blocs d’un même outil. Si des blocs de plusieurs outils sont créés dans un rapport, il ne sera pas possible de le sauvegarder en tant que template

La revue de cette mise à jour à destination des utilisateurs générant de nombreux rapports est maintenant terminée. Nous espérons qu’elle contribuera à optimiser votre temps de travail sur la gestion et l’envoi des rapports. D’autres évolutions sont à venir sur les rapports et nous vous communiquerons très bientôt ces nouveautés.

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