Tips : Édition d’un rapport personnalisé

edition-rapport-personnalise

Afin d’exploiter au maximum la nouvelle version de l’outil de rapports personnalisé, nous allons régulièrement vous présenter une série de conseils pour vous aider à le prendre en main. Cette semaine, nous allons nous concentrer sur l’interface d’édition d’un rapport.

Structure d’un rapport et désignation des éléments

Structure-rapport

 

Tout d’abord, définissons les éléments :

Un rapport peut être constitué de plusieurs onglets. 

Un onglet est constitué d’une section et peut en contenir plusieurs. Une section peut contenir plusieurs blocs.

Un rapport peut donc contenir 1 ou plusieurs onglets qui eux aussi peuvent contenir plusieurs sections.

Les blocs de données sont de différents types :

  • Tableaux
  • Synthèses graphiques
  • Blocs de texte
  • Éléments de séparation
  • Saut de ligne

 Éditer un onglet

Depuis la vue « Edition du rapport », Dans le header bleu vous avez accès au menu des onglets du rapport.

L’édition des onglets est disponible dans le menu “organiser les onglets” (voir ci dessous) :

Gestion-onglets

 

Vous aurez accès à 3 options d’édition :

  • dupliquer = copie de l’onglet et son contenu
  • supprimer
  • détacher = dissociez l’onglet du rapport multi-onglet, il sera alors disponible dans « non classé » de la liste de de vos rapports. En le détachant, il deviendra ainsi un rapport à part entière. Retenez que votre onglet principal, lui, ne pourra pas être déplacé.

En maintenant le clic sur l’icône « burger » à droite, vous pourrez glisser-déposer vos onglets afin d’organiser votre rapport de la façon que vous souhaitez.

 

organiser-les-onglets

Éditer vos sections

Afin d’accéder à la gestion des sections, faites glisser la souris vers la gauche de la fenêtre d’édition, cela fera apparaître une sidebar vous permettant d’afficher une pop-in avec vos sections.

Vous retrouvez ici, une fenêtre similaire à la gestion des groupes de mots-clés dans une campagne de suivi SEO, similaire à la gestion des onglets d’un rapport. Vous retrouverez les fonctionnalités basiques d’édition avec en plus, au clic sur l’icône “roue crantée” la possibilité de leur appliquer un STYLE de texte et/ou ajouter une DESCRIPTION.

sidebar-section

Si la finalité de votre dashboard est un export PDF, nous préconisons de penser votre rapport de cette façon :
1 page de votre PDF = 1 onglet ou une section (selon le contenu du rapport)

Afin d’optimiser les temps de chargement dans votre navigateur, nous vous invitons à diviser au maximum votre rapport en utilisant les onglets. Vous gagnerez en terme de navigation dans votre rapport.

De plus un export PDF multi-onglets est plus rapide que d’exporter un long rapport contenu dans un unique onglet.

export-multi-onglets

 

Dernière recommandation du jour concernant les tableaux : Si votre export est prévu au format PDF, il vaut mieux éviter un tableau dont la hauteur dépasse celle d’une page d’un PDF.

Si vous avez besoin d’exporter un tableau de mots-clés nombreux, nous vous invitons à privilégier un export CSV. Dans ce cas, vous pouvez créer un rapport à part entière que vous pourrez programmer en envoi automatique au format CSV.

Comment automatiser l’envoi d’un rapport ?
En attendant un prochain article sur le sujet, vous pouvez référer à l’article de notre centre d’aide.

A vous de jouer à présent !

Bonus : Voici notre vidéo de présentation de l’outil de rapports personnalisés

Bonne journée à tous

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